这次是第一次与女性发生关系的可爱笑脸的变性人「弥生」小姐！喝了酒状态绝佳的女优「小松杏」告诉弥生小姐，‘希望你能夺走我的第一次’，弥生小姐在可爱的裙子下勃起了威风凛凛的大鸡巴。慢慢地剥开皮后，超级敏感的龟头在小松的口交中变得通红充血，完全勃起并感到极度兴奋！甚至连肛门都被舔了，弥生在勃起状态下的大鸡巴疯狂地跳动，几乎晕厥过去！第一次仔细触摸女性身体的弥生，对小松柔软的肌肤感到震惊！一边学习如何触摸阴道，一边轻轻地抚摸阴唇，手指被湿润的阴道吸引进去。弥生对阴道内的温暖和紧缩感感到非常震惊，终于迎来了与阴道的初次结合……紧张的插入感让他无法掩饰惊讶的表情！弥生的大鸡巴在小松的紧窄阴道中被刺激得更加膨胀……每次改变体位插入时，两人都会发出感叹的喘息声。小松的阴道紧紧收缩，弥生中途动弹不得，不禁抱住小松纤细的腰部停止了抽插。他拼命忍住即将爆发的射精，露出温柔的爱意说：「我想让小松更舒服……」
