Asami Mizuhata, une professeure qui se laisse aller à ses désirs dans l'école de nuit pour se soulager du stress quotidien. Un jour, alors qu'elle s'adonne à sa masturbation habituelle avec les uniformes et les saxophones des élèves, elle est découverte par un élève ! Alors que sa carrière d'enseignante touche à sa fin, l'élève avoue : "Je t'aime depuis toujours ! Je veux aussi être complice !". Une relation interdite où leurs désirs se mêlent commence ici !