Tatsuo va chez Shunka, sa petite amie. Il tombe amoureux de la mère de Shunka, Yukari, qu'il rencontre par hasard. Yukari, qui n'a pas de relations sexuelles avec son mari, se masturbe en regardant des hommes jeunes. Tatsuo ne peut plus penser qu'à Yukari. Il finit par l'implorer de lui faire l'amour. Yukari, qui dit que ce n'est pas bien, trahit sa fille et demande un pénis.
