Mumu-chan, amoureuse de son professeur d'éducation physique, Monsieur Yamashita, prend l'initiative et suce son pénis dans le placard de sport. Malheureusement, le proviseur les surprend. Plus tard, Monsieur Suzuki est menacé par le proviseur et convoque Mumu-chan après les cours pour une soi-disant "éducation". Mumu-chan, prise au piège, ne peut refuser et se soumet aux désirs du proviseur. À sa grande surprise, il découvre que Mumu-chan est un garçon transgenre ! Son pénis est dur comme de la pierre devant Monsieur Yamashita. Les deux professeurs la font jouir de toutes les manières possibles. Un autre jour, elle est appelée à l'infirmerie, forcée à prendre des médicaments étranges, attachée et soumise à une séance intense de domination avec divers jouets sexuels, atteignant des orgasmes multiples. Depuis ce jour, elle est devenue l'esclave sexuelle des deux professeurs.