Taguchi, venu passer la nuit chez un ami, est immédiatement attiré par Ai, la mère de ce dernier, une femme magnifique dégageant un charme adulte irrésistible. Sa silhouette svelte contrastant avec son cul généreux et charnu trouble Taguchi au point qu'il a du mal à croire qu'elle soit la mère d'un de ses camarades de classe. Cette nuit-là, alors qu'il se rend aux toilettes, Taguchi surprend Ai au téléphone avec son amant. La conversation dérape rapidement en sexe téléphonique et Ai commence à se masturber. Fasciné et incapable de détacher son regard, Taguchi décide de ne pas laisser passer cette occasion en or et passe à l'action...
