Invitée par des amis, ORyou-chan ne faisait que boire quelques verres tranquillement quand elle s'est réveillée dans un espace étrange et mystérieux. Perdue et troublée, deux hommes apparaissent avec un sourire provocateur : « Nous faisons partie d'un club dont le but est de transformer des garçons mignons comme toi en femelles ». Sur ces mots, on la force à boire une boisson suspecte. Son corps ne lui obéit plus, mais en échange, sa peau devient si sensible que le moindre contact provoque une réaction. C'est alors que commence le véritable entraînement à la « féminisation ». D'abord, un massage taquin à travers les vêtements. Plus on la taquine, plus son corps réagit, et le liquide pré-séminal coule déjà... Après cette phase de teasing, vient le supplice du plaisir sans fin : même quand elle jouit, elle ne s'arrête pas. Son cerveau finit par bugger complètement, ses yeux deviennent vitreux et elle jouit en hurlant de plaisir !!
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