Shizuku, l'enseignante perverse, lie Mirei, l'élève qui a accumulé des odeurs corporelles, et s'amuse à sentir les odeurs. Elle commence par sentir les chaussettes sales et le nombril, puis presse son nez contre les aisselles humides et savoure l'odeur de transpiration. Elle fait couler de la salive sur Mirei et lèche longuement ses aisselles avec sa longue langue. Elle sent les sous-vêtements sales et l'odeur de la chatte, puis lèche la crasse sur la chatte sale. Cinq épisodes inclus de chats femelles s'accouplant en se sentant mutuellement les odeurs corporelles de tout le corps.