Mystic Blue 被 Infernar 捉咗。冥導師 Pain 喺未完全掌握由 Blue 嗰度分析出嚟嘅魔法「Waltergic」之前,就失去咗嗰股力量。Pain 因為憤怒同焦慮,為咗重新奪回力量而襲擊 Blue。佢用觸手攻擊再次將 Waltergic 由 Blue 身上抽咗出嚟,分析成分之後再自行改良,成功習得咗呢招魔法。接著,為咗徹底擊敗 Blue,佢開始貪婪咁蹂躪佢嘅肉體。Blue 喺 Solmut 面前被性愛責玩,作為戰士嘅自尊心就咁慢慢崩潰。[BAD END]