Nao, seorang guru baru yang cantik dan lembut, mengunjungi rumah Manao, seorang murid yang menolak pergi ke sekolah. Saat mencoba mendengarkan keluh kesahnya, dia dijebak oleh rencana Manao hingga jatuh pingsan. Dalam kondisi setengah sadar, Manao mengungkapkan nafsu seksualnya yang obsesif, mengatakan bahwa dia ingin menindih gurunya. Tubuh montok Nao yang tidak bisa bergerak dipaksa menerima jilatan tanpa henti hingga dia mengerang, dan akhirnya menjadi mangsa air mani yang kental. Lebih buruk lagi, ayah dan kakak laki-laki Manao yang baru pulang juga ikut menyerangnya, menjadikan Nao sebagai mainan seks keluarga tersebut... Dibuahi siang dan malam, lambat laun Nao mulai membangkitkan sisi masokisnya yang menyimpang...