Seorang tentara yang ditangkap atas tuduhan mata-mata menjalani operasi plastik dan menjadi berwajah wanita. Dia menerima pelatihan fisik khusus dan diubah menjadi pelacur masokis anal yang menghibur para tentara. Tidak peduli seberapa keras dia melawan, dia tidak bisa melarikan diri dari pelatihan feminisasi ini. Dia diikat dalam posisi "big X" dan puting dan kulupnya disiksa. Dia diikat dalam bentuk "M" dan anusnya dipermainkan, meratap dalam kesenangan yang tak tertahankan dengan vibrator piston. Dia diajari kesenangan wanita dan meniup air mani dari penisnya. Pelajaran fellatio pertamanya. Dia digosok pantatnya dengan penis super tebal oleh tuannya dan menjadi betina masokis!