Miyu, seorang ibu yang memutuskan untuk menikah lagi demi putranya. Namun, itu adalah awal dari kehancuran hubungan ibu dan anak... Putra yang memiliki perasaan terhadap Miyu sebagai seorang wanita, nafsu yang tak tertahankan itu meledak! Dengan cunnilingus yang dahsyat yang seolah ingin kembali ke tempat kelahiran, Miyu teralihkan perhatiannya, dan dengan fellatio dengan gerakan pinggul yang liar, Miyu merasakan pertumbuhan penisnya, dan akhirnya putra itu kembali ke rahim Miyu! Miyu dirobek oleh kabut sperma kental yang dimuntahkan, dan berubah dari seorang ibu menjadi seorang wanita, dan kemudian menjadi betina! Hubungan ibu dan anak yang hancur berkeping-keping dan hubungan fisik yang dibangun! Miyu dan putranya, yang telah menjadi keluarga baru, hari ini pun saling melahap tubuh masing-masing dan mencapai klimaks!