학생 시절의 후배로부터 "여행에 가니까 애완동물을 맡아달라"는 부탁을 받았다. 고양이거나 소동물인가 싶었는데 데려온 것은 아름다운 검은 머리를 한 귀여운 미소녀였다. 후배 말로는 이 애완동물은 큰 좆을 좋아하고 '나나'라는 모양이다. 그 자리에서 이라마 플레이를 보여준 후배는 말대로 맡게 되었다. 처음에는 무뚝뚝하고 츤데레였던 나나도 둘만 있게 되자 점차 마음을 열고 "선배, 상냥해서 좋아"라며 몸을 요구하기 시작했고, 제한된 시간 속에서 두 사람의 사이는 급속도로 깊어갔다. 그리고 후배가 다시 나타난다. 장난감 플레이, 잠에서 깬 펠라치오, 손가락 삽입 자위, 베로키스 이차라브 SEX, 큰 좆 둘러싸기 3P… 사랑과 광기의 140분.