나오와 나는 진짜 부모자식이 아니야. 재혼 상대의 딸이 바로 나오였지. 재혼한 지 몇 년, 아내가 세상을 떠나 혼자서 나오를 키워왔어. 몇 년 후, 사회인이 된 나오는 소개하고 싶은 사람이 있다고 해서 약혼자를 데려왔어. 그때 나는 나오에 대한 연심과 두 사람에 대한 질투심을 깨달았지. 그리고 결혼한 두 사람과 함께 살게 된 어느 날, 부부의 정사를 목격하게 되었어. 나오에게 구니도 하지 않고 거칠게 대하는 남편에게 나는 분노와 성욕이 치밀어올라...
