히모리 하루카와 아리사는 사귀기 시작한 지 얼마 안 된 커플로, 아리사의 집에서 공부 모임을 하고 있었다. 아리사의 어머니인 유리카는 부드럽고 아름다웠으며 가슴을 강조하는 옷을 입고 있어서, 그녀가 어머니라는 것을 알고 있어도 히모리는 흥분해 버린다. 히모리가 화장실에 가는 중간에, 유리카의 격렬한 자위 행위를 엿보게 된다. 자신을 부르면서 자신의 맨살을 만지고, 아리사가 된 것처럼 자위하고 있었다. 그녀의 어머니의 자위를 보면서 자신도 발기한 성기를 만지작거렸지만, 사정하지 못하고 끝내 버린다. 답답한 상태로 방으로 돌아왔지만, 유리카 생각만 머릿속에 떠올랐다.
