매일 듣게 되는 옆집에서 들려오는 달콤한 신음 소리에 이성력을 완전히 날려버린 타카하시. 옆집 유부녀인 노아는 갑자기 안겨오는 타카하시에게 당황해 도망치지만, 매일 꿈꾸었던 딱딱하게 발기한 페니스에 무심코 의지해 버린다. 이성력의 브레이크를 망가뜨린 짐승들이 농밀한 엑스터시에 빠져 들어간다.