언제부터인가 아들을 여자로 보게 된 어머니. 남편과의 섹스가 너무 평범해서 부족해 아들과 우연히 관계를 맺게 된 40대 어머니. 아들은 옆에서 자고 있는 어머니에게 욕망이 솟아올라 어머니의 가슴을 드러내고 성기를 주무르기 시작한다. 불편한 아들이지만 참을 수 있는 한계… 어느 날, 아들이 여자친구를 데려왔다. 대항심이 솟아오른 미즈키…. 답답한 마음을 감추려고 부엌에서 술을 마시기 시작하는 아들. 그곳에 물을 마시러 온 어머니는 취한 아들에게 밀려 넘어져 버리고… 아들의 친구가 놀러 왔다. 아들의 권유로 어머니와 친구와 3P 섹스를 하게 되고… 아들은 몸을 숨기면서 엿보고 있지만, 미키는 알아차리고 보여주려 한다…
