미인에다 상냥한 신입 교사 나오(나오)는 등교 거부 중인 학생 마나오의 집을 방문했다. 이야기를 들어보려 했지만, 마나오의 계략으로 혼수상태에 빠지고 만다. 몽롱한 정신 속에서 마나오가 고한 것은 "선생님을 깔아뭉개고 싶다"는 편집적인 음욕이었다. 마음대로 움직이지 않는 육감적인 몸을 집요하게 핥아대자 신음하며, 진한 정액의 먹잇감이 된다. 게다가 돌아온 마나오의 아버지와 형의 독니에까지 습격당해, 나오는 일가의 성 장난감이 되고 만다... 밤낮으로 씨뿌리기를 당하며, 이윽고 나오는 왜곡된 마조 성향을 꽃피워 가는데...
