열심이고 학생을 생각하는 선생님・사츠키는, 오랜 교사 생활로 학생들 모두를 졸업으로 이끌어 왔다. 올해는 손이 많이 가는 불량 학생들을 맡았지만 엄격한 지도의 보람이 있어, 올해도 모두가 맑은 표정으로 졸업식을 맞이할 수 있었다-. 맑은 표정으로 학생들을 배웅한 사츠키는 혼자, 아무도 없는 교실에서 추억에 잠겨 있을 때 교실 문을 힘껏 열어 제치고, 다가온 것은 불량 학생들. "선생님께 지금까지의 감사를 드리고 싶어서요…"라고 말하는 그들에게 둘러싸여 버려….