쇼와 시대의 거리 풍경과 끈적한 여름 햇빛 속에서 조카가 시골에 귀성해 온다. 오랜만에 조카를 만나는 삼촌은 가슴이 벅차 흥분이 감춰지지 않고, 조용히 조카의 육체를 바라보며 짓궂게 미소짓는다. 성장 중인 작은 융기, 땀에 젖은 달아오른 몸에서 풍기는 달콤쌉쌀한 향기에 이끌려 이성은 붕괴하고, 조카를 집요하게 쓰다듬고 탐욕스럽게 괴롭힌다...
