근친자와 성행위를 하고 싶어 하는 의뢰인의 소원을 이루기 위해, 카라키 타케시가 일어선다… 근친상간 계획의 전모를 몰래 촬영! 50세를 넘은 자신의 부모님의 변태 행위를 알고 충격을 받은 아들의 의뢰. NTR 상대를 찾는 부모를 제치고 이성으로 의식하고 있던 어머니를 안고 싶어 했던 아들의 뜻에 따라, 어머니에게 접촉. 아들의 상사로 위장하여 부모님의 비밀을 알고 있음을 설명, NTR에 적합한 남성을 소개하게 되어… 후일 호텔에서 카라키 감독과 어머니가 NTR SEX. 눈가림 & 장난감 자위 사이로 아들이 침입. 그렇게는 몰랐지만 아들의 남근을 빨고 삽입당한다. 느끼고 있는 곳에서 스포일러 당해 패닉에 빠진 어머니. 설명받고 아들의 사랑을 알고 모자 SEX 재개. 나중에 감독의 육봉으로도 찔려 절정.
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