사귀기 시작한 지 2년이 된 호타루와는 내년에 결혼할 예정이다. 어느 날, 호타루 아버지의 회사에 다니는 마이클이 호타루 집에 홈스테이를 하게 된다. 호타루도 마지못해 받아들이지만, 그것이 실수였다. 마이클은 흑인으로, 일본인과는 비교할 수 없을 정도로 성기가 컸다. 우연히 그것을 목격하게 된 호타루는, 마이클의 거근으로 머릿속이 가득 차 버리고…. 검은 빛깔의 극두꺼운 성기로 억지로 벌려지고 밀려나간 호타루의 보지는 마이클 전용으로 되어 간다.