엘리베이터에서 스쳐 지나간 여성의 잃어버린 물건을 전해주려고 찾아온 곳은 "암컷화 조교 전문점"이었다. 그런 것을 모르는 남자에게 "소중한 것을 전해 준 보답"이라며 암컷화를 진행하는 점주의 여자. 처음에는 당황하지만 자신이 여장 딸로 변모해 가는 모습에 쾌감을 느껴 암컷 마조로 빠져든다.
