여장 미소년 시리즈에서 첫 출연한 아오이 짱을 스태프가 멋대로 비즈니스 호텔에 불러내, 친한 남배우와 2명이서 하루 종일 하고 싶은 대로. 귀여운 여장 아이에게 유명 학교의 제복을 입혀 깊은 삽입부터 배에 발사. J●가 된 아오이 짱에게 이번에는 체조복을 입혀 얼굴 사정. 마지막은 스쿠미즈에 구속구를 붙여 연속 혀 사정. 당황하면서도 점점 여장 아이 늪에 빠져드는 아오이 짱. 이것이야말로 수줍음 많으면서도 귀여운 블루 세라 여장자의 생생한 섹스!
