Yu meninggalkan rumah keluarganya dan memasuki sekolah berasrama. Kehidupan sekolahnya berakhir dalam sekelip mata, dan akhirnya tiba hari graduasi. Dalam perjalanan pulang sambil berpisah dengan rakan sekelasnya, Ayano, ibu tirinya yang dikagumi, melambai dari seberang jalan sambil tersenyum. Yu berdebar-debar kerana bertemu semula dengan orang yang disukainya... Pada malam itu, Ayano, yang gembira dengan graduasinya, mabuk dan pengsan dalam perayaan graduasi berdua. Yu menghantar Ayano ke hotel. Apabila sampai di bilik, dia mencium Yu dengan lembut sambil berkata, "Ini hadiah untuk Yu yang sudah dewasa..."