Miyu, seorang ibu yang memutuskan untuk berkahwin semula demi anaknya. Tetapi, itu adalah permulaan keruntuhan hubungan ibu-anak... Anak lelaki yang telah memikirkan Miyu sebagai seorang wanita, nafsu yang tidak dapat ditahan meletus! Dengan kucupan oral yang dahsyat yang hanya mahu kembali ke tempat kelahiran, dia mengalihkan perhatian Miyu, dan dengan fellatio yang menggoncangkan pinggulnya, dia membuat Miyu merasai pertumbuhan zakarnya, dan akhirnya anak lelaki itu kembali ke dalam rahim Miyu! Miyu dirogol dalam kabut air mani tebal yang dimuntahkan, dan berubah dari seorang ibu menjadi seorang wanita, dan kemudian menjadi betina! Hubungan ibu-anak yang hancur berkeping-keping dan hubungan fizikal yang dibina! Miyu dan anaknya, yang telah menjadi keluarga baru, hari ini juga saling melahap tubuh masing-masing dan mencapai klimaks!