Kano pulang ke kampung halaman setelah lebih dari sepuluh tahun dan singgah di rumah Mio, teman masa kecilnya... Dari situlah mimpi buruk yang mengerikan bermula. Ayah Mio, Ippei, telah menumpukan pandangan birahinya pada Kano yang telah tumbuh menjadi wanita. Ippei menyelinap ke dalam bilik di mana Mio dan Kano sedang tidur dan menyerang Kano. Tidak berpuas hati dengan satu malam, Ippei menyedihkan Kano dengan ubat perangsang yang mencurigakan dan menjadikannya hamba seks...!