Isinasagawa ang audition para sa anime! Papabasa kami ng script ng erotikong anime sa mga kaibig-ibig na estudyante sa espesyal na paaralan na gustong maging voice actress sa loob ng Magic Mirror Ship!! Habang naguguluhan, binibigkas nila ang mga erotikong linya para sa kanilang pangarap. Unti-unti naming ginigising ang kanilang mga puke na nagsisimulang mag-twitch kasabay ng kanilang boses at damdamin… Dahil mas mataas ang mood kaysa karaniwan, medyo magulo na ako.