Si "Iroha", isang otoko no musume, ay dumating sa isang mainit na spring inn sa isang maulan na araw. Pagkatapos magpalit ng cute na yukata, pumunta siya sa isang mixed-gender open-air bath na napapaligiran ng kalikasan... Kahit na perpekto siyang hitsura bilang isang babae, ang pagkakaroon ng isang disenteng titi ay napakamisteryoso! Si "Iroha", na naging magkaibigan sa isang lalaking ordinaryong customer, ay nagsimulang makipag-ugnayan sa lalaking iyon habang nakababad sa tubig. Ang "Iroha", na hinahalikan ang kanyang tumigas na malaking titi at nilalapasan pa ang kanyang puwit, ay nawalan ng lakas sa buong katawan at naging sunud-sunuran sa lalaki at nagsama! Pagkatapos magpainit sa open-air bath hanggang sa maging kulay rosas ang buong katawan, habang nagpapahangin sa labas, binabago niya ang posisyon at paulit-ulit na tinutusok ng matigas na titi, na umaabot sa climax na parang isang babae! Si "Iroha", na pinasok ng raw creampie sa kanyang masinsinang puwit na parang puke, ay nasa isang estado ng pagkatulala at nalulubog sa afterglow ng kaligayahan. Bumalik siya sa silid habang hindi pa nawawala ang kanyang pagka-excite, at si "Iroha" ay pinaglalaruan ng mga lalaki na pinapasok ang mga laruan sa kanyang puwit. Nang ipakita niya sa amin ang kanyang puwit nang bukas habang nakayakap sa kanyang mga tuhod, ipinasok ang makapal na laruan at umabot sa climax habang kinakagat ang kanyang mga ngipin sa vibration ng vibrator! Ang malambot at nakarelax na namumulang puwit ay nag-evolve upang maging bukas ang bibig at makita ang loob! Habang hinahalikan ng mga lalaki ang kanyang mga nipples at pinapakawalan ang kanyang sariling titi, si "Iroha", na hindi na makapaghintay para sa pagpasok ng titi sa kanyang anal puke, ay nag-moan at umaabot sa climax na may pulang katawan at hayop na paghinga! Wala na siyang oras para mag-alala tungkol sa camera at tinatamasa ang sunud-sunod na raw creampie habang ginugulo ang kanyang cute na mukha!!