Ang cool na M actress na si Natsuki Takeuchi, na lumabas sa maraming hard works, ay nagboluntaryo na lumabas sa wakas! Ang mga daliri ng isang lalaking walang pag-aalinlangan ay ipinasok sa bibig ni Takeuchi, na nagsasabing "Ang pakiramdam ng 'masarap' at 'masakit' na magkahalo ay ang esensya ng irrumatio." Kahit na naglalabas ng irrumatio juice at ang kanyang magandang mukha ay nananatiling kaakit-akit kahit na ang kanyang bibig ay pinilit na buksan gamit ang isang pambukas ng bibig. Kapag binuksan niya ang kanyang bibig nang paulit-ulit nang hindi pinapansin ang reflex ng pagsusuka, isang rotor ay ipinasok sa kanyang lalamunan at ang panginginig nito ay umalingawngaw hanggang sa kanyang utak! Si Takeuchi, na tumatanggap ng isang dik na nakatayo nang patayo sa kanyang lalamunan, ay nag-orgasm habang nagsusuka sa isang pagpapahirap na parang paghigpit ng lalamunan na pinipilit ng isang demonyong aktor! Nang ang tunay na malaking titi ay nilamon at ang ulo ay tumama sa likod ng kanyang lalamunan, pinahina niya ang kanyang mga daanan ng hangin at nagsimulang tanggapin ito... Ang tapat na katawan ay likas na naghahangad ng titi at ang likod ng lalamunan ay kumukontrata na parang puke, at pagkatapos ay ang malaking titi ay lalong lumaki at nagpalabas ng semilya patungo sa esophagus! At si "Manami Oura," na nakakaramdam ng kaligayahan sa pagpapasaya sa mga lalaki, ay nagpasya na lumabas upang lalo pang mapataas ang kanyang diwa ng paglilingkod! Upang makamit ang isang karanasan sa orgasm sa likod ng lalamunan, ang kanyang lalamunan ay niluwagan gamit ang mga daliri at laruan ng isang demonyong aktor, at ang paghahanda ay kumpleto. Pagkatapos magpahiga nang nakatihaya at mag-eksperimento sa paraang "pagtiyak ng daanan ng hangin," isang iregularidad na nagpapakita na ang ulo ng titi ay naabot ang likod ng lalamunan ni Oura, ang "throat bumps," ay nabuo! Ang kanyang mga utong ay tumitigas habang ang kanyang puke ay paulit-ulit na tinuturok ng isang malaking titi, at tila bigla na lamang nawala ang mga ungol na umaalingawngaw sa buong silid, ngunit mayroong isang pigura ni Oura na nanginginig sa kaligayahan sa katahimikan kung saan tinatanggap din niya ang malaking titi sa kanyang lalamunan, sa isang estado ng throat bumps!!