Ikatlong anibersaryo ng pagkamatay ng lola. Si Mima, na nag-i-stay sa isang hot spring inn sa kanyang bayan kasama ang kanyang mga magulang. Ipinagkatiwala niya ang paghahanda para sa seremonya sa kanyang tiyuhin na nakatira sa bahay ng kanyang mga magulang, ngunit ang kanyang mga magulang ay nababahala tungkol sa kanyang tamad na personalidad. Sa kabilang banda, si Ki, nang makita niya si Mima na matagal na niyang hindi nakikita, ay nagkaroon ng pagnanasa sa kanyang katawan na lumaki nang pambabae, at inatake siya habang naliligo…