Hibiki, ang pinakamalakas na undercover agent na may pambihirang talino, kalmado, at magandang mukha na nakakaakit sa kabaligtaran ng kasarian. Ang misyon na tinanggap niya ay "pumasok sa isang night pool kung saan ginaganap ang isang party kung saan kumakalat ang bagong uri ng aphrodisiac." Pagkontak sa isang malaking tao na nagpapatakbo ng transaksyon... sinusubukan niyang kumuha ng impormasyon sa pamamagitan ng panlilinlang, ngunit nakita ang lahat at naging biktima ng walang awang panggagahasa. Ang epekto ng aphrodisiac na sapilitang ipinainom sa kanya habang nakatali ay napakalaki. Siya ay naging isang babae na sumusunod sa mga lalaki ng kaaway na organisasyon, nagpapalusot sa kanyang titi at humihingi ng creampie...