Si Nao-chan ay isang magandang dalaga na naka-uniporme na may G-cup na suso na nakakaakit sa tingin ng mga lalaki. Ang kanyang katawan ay napakasarap yakapin at sobrang sensitive na nanginginig kahit bahagyang mahawakan lang. Habang iginagalaw ang kanyang malaman at malaking pwet, nalulunod siya sa sarap habang binabayo ng lalaki, at siya mismo ang nagsasabing ayos lang na putok sa loob dahil safe day niya. Pagdating ng gabi, ipapakita niya ang kanyang mapang-akit na kalikasan sa pamamagitan ng pagpapatulo ng sariling laway sa bibig ng lalaki, isang uri ng erotismo na siguradong magpapabigay sa kahit sinong lalaki.