Luna Tsukino ang unang undercover agent na ginahasa! Si Luna, isang elite na magandang ahente, ay naghahanap ng isang instructor mula sa kanyang panahon ng pagsasanay na nawala dahil sa pagbebenta ng aphrodisiac. Sinusundan ni Luna ang pinagmulan at pumapasok sa isang ahensya ng entertainment na pinaniniwalaang nagbebenta ng aphrodisiac. Para makakuha ng impormasyon, tinitiis niya kahit ang nakahihiyang oral service, at pumunta sa lugar ng transaksyon, ngunit doon ay nakita niya ang instructor na nagtaksil! Ang aphrodisiac na pagpapahirap na naghihintay kay Luna na nahuli sa pagkakataon... Ang kanyang katawan na may napakataas na sensitivity ay ginahasa ng isang demonyong titi at sunud-sunod na pagtatalik sa climax! Habang bumabagsak ang kanyang pagmamalaki, nalulubog siya sa kaligayahan ng aphrodisiac...