Si Izumi at Ao ay mga guro sa nursery. Sa totoo lang, si Izumi ay lesbian at nagkagusto sa unang tingin kay Ao na tinanggap sa parehong batch. Ngayon, bilang paghahanda para sa maikling dula na ipapakita sa graduation ceremony ng nursery, magkakaroon sila ng party sa bahay ni Izumi kasama si Rie, ang principal, dahil wala ang asawa ni Izumi sa isang business trip. Si Rie, na napoot sa mga lalaki dahil sa domestic violence ng kanyang asawa na namatay 10 taon na ang nakalilipas, ay interesado rin kay Izumi at Ao. Ang tatlong ito ay magsasagawa ng isang malalaswang triangle lesbian party habang umiinom ng ume shu.