Si "Makoto" ay nagtatrabaho sa isang men's esthetic salon na walang pagtanggal ng buhok. Ang lalaking nagpupumilit sa kanya ay pumupunta araw-araw, at sa wakas ay nagtagumpay sa pag-masturbate sa kanya. Ang lalaking nagiging kampante ay sumusubok ng totoong pakikipagtalik, ngunit nabigo dahil sa matinding pagtutol. Hindi niya ito kayang tanggapin, kaya naghalo siya ng aphrodisiac sa bahay at pinainom ito kay "Makoto" nang sapilitan. Ang epekto ay agad na lumabas, at sa wakas siya ay naging isang babae na pumupunta sa orgasm sa buong katawan! Ang kanyang buong katawan ay naging isang erogenous zone!
