Отец женился во второй раз, и они начали жить втроем с мачехой. Сын (Наото) был очарован ее беззащитной эротичной задницей и постоянно предавался фантазиям. Однажды, когда отец уехал в командировку, они остались вдвоем, и сын больше не смог сдерживаться перед ее соблазнительными формами!