Тисато, присматриваясь к своим ученикам, наносит неожиданный визит домой своему подопечному Уэмуре. Там она узнает о его типичных для подросткового периода сексуальных проблемах. Она хочет помочь Уэмуре решить его проблемы, а если повезет — стать его первой женщиной... Движимая долгом учителя и женским желанием, госпожа Тисато начинает соблазнять Уэмуру. Учитель и ученик, объединившиеся в глубоких и страстных поцелуях, переходят черту, которую переходить нельзя...