Прошло полгода с тех пор, как отец, заведя любовницу, ушел из дома. Юсукэ было больно видеть, как его мать, Мияко, притворяется жизнерадостной, чтобы не беспокоить его. Он мучился вопросом, как ее приободрить... Но увидев, как Мияко мастурбирует и горько плачет, Юсукэ принимает решение. «Я заменю тебе отца». Юсукэ обнимает и ласкает Мияко как мужчина. Сначала она в замешательстве, но, поняв, что сын настроен серьезно, перестает сопротивляться.