ชายหญิง 2 คนที่พลาดรถไฟเที่ยวสุดท้าย ทำการเฝ้าสังเกตการณ์ประสบการณ์การอาบน้ำรวมกันในบ่อน้ำพุร้อนแบบผสมผสาน ซากิจัง สาวแก๊งค์น่ารัก และนารุมิคุงที่ดูเหมือนผู้ชายใจดีธรรมดา ในฐานะคนที่รู้ดีว่ามิตรภาพระหว่างชายหญิงไม่มีทางเกิดขึ้นได้ ก็แอบยิ้มขณะที่ดู แต่ระหว่างที่อาบน้ำรวมกันก็ต่างฝ่ายต่างติดสัด ไม่ใช่แค่ระดับที่อยากจะเลียกัน หรือจับมือกัน แต่พัฒนาไปสู่การมีเซ็กส์อย่างจริงจัง ทำการฉีดข้างในอย่างไม่ปรานี หรือสั่นกระตุกไปมาอย่างไม่รู้สึกอาย และเข้าสู่การมีเซ็กส์ที่ยาวนานมาก
