อาโออิ สาวสวยที่มีเรียวขาและรูปร่างดีเยี่ยม มาที่การออดิชั่นเพื่อสมัครเป็นเรซควีน ผู้สัมภาษณ์ที่เป็นคุณปู่ชั่วร้ายที่หลอกลวงเธอด้วยการใช้คำพูดหวานหูและทำเรื่องเสื่อมเสีย โดยอาศัยจิตใจบริสุทธิ์และความตั้งใจจริงของเธอแบบนั้น "เพราะมันเป็นเส้นทางที่ทุกคนต้องผ่าน" เขาจึงเสนอการค้าบริการทางเพศ และทำการฟักหนูในชุดคอสเพลย์โดยให้เธอเปลี่ยนเสื้อผ้าสดๆ โดยไม่สนใจอาโออิที่กำลังสับสน ในที่สุดอาโออิก็ถูกผู้สัมภาษณ์กลืนกิน และมีเซ็กซ์แบบรู้ใจกับนักแข่งที่มาด้วยเช่นกัน ได้เห็นความมืดมิดของวงการ!