อิซุมิเลี้ยงลูกชายมาด้วยตัวคนเดียว ลูกชายของเธอจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยและได้งานทำ เธอคิดว่าการเลี้ยงลูกจะจบลงตรงนี้ แต่… บริษัทที่โคจิโร่เข้าทำงานเป็นบริษัทที่มืดมนสุดๆ แทบจะไม่มีวันหยุด โคจิโร่ทั้งร่างกายและจิตใจก็เริ่มทรุดโทรม อิซุมิที่กังวลเกี่ยวกับโคจิโร่จึงโกหกเขาว่าปู่ของเขาเสียชีวิตแล้ว และพาเขาไปเที่ยวออนเซ็นเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศ ระหว่างการเดินทาง อิซุมิเห็นลูกชายที่เติบโตขึ้นเปลือยเปล่า และรู้สึกถึงความเป็นชายในตัวลูกชาย…