玉城夏帆，一位以一手把兒子慎吾養育成人的母親。有一天，慎吾為了紓解學習壓力而尋找色情影片，卻被夏帆發現了。然後，慎吾向擔心的夏帆撒嬌，並展示勃起的肉棒讓她進行性處理... 從那以後，慎吾對「母親的慾望」越來越高，在班上玩弄著美麗的母親巨乳和巨臀，重複著性行為。而欲求不滿的夏帆也漸漸地沉迷於慎吾的大陰莖中...
