失戀的惠奈正處於失意之中，她的好友響擔心的邀請她去溫泉旅行，兩人一起出發了。原來響是真女同志，在溫泉時看到惠奈的裸體，被她的美貌所魅惑，想要欲求不滿，但理智告訴自己（不行，惠奈是我的好友）。但在喝了酒後，情不自禁的情感把她燃燒起來，突然向惠奈告白，表示一直都喜歡她，開啟了濃厚的欲望關係。惠奈最初驚訝困惑，但漸漸被女同志間獨有的最高魅力所吸引，開始自己去追求響。
