新村晶與「襲擊我吧？」這樣親吻的對手，是第一次女性體驗的美形變性人青山奈瑠。男校出身的青山，在學生時代與男生初次接吻…。有著女人容貌的青山，在新村的柔軟愛撫下發出淫蕩聲音，身體顫抖著。被新村的淫語刺激而感到羞恥心，漸漸變得淫蕩的青山乳頭勃起。被插入M字大開的大臀小穴的新村假屌，在無情抽插與打屁股下，現在也快要高潮的青山。被插入肛門與小穴的青山，一邊被玩弄陰核一邊發出尖叫聲，潮水四濺完全勃起的龜頭充血。在新村的小穴面前，青山雖然緊張但還是小心翼翼地插入，對小穴的溫暖感到感激。就算在肛門與小穴都沒有插入經驗的童貞肉棒的青山，第一次插入的新村小穴，每一次緊度收縮都會發出嬌喘聲。雖然還不成熟的扭腰讓人微笑，但還是很努力的新村，一起深入抽插。因為強烈快感而忍耐射精的青山，在只有一杯精的量下…。努力忍耐的青山，在被鼓勵下緊張的絲被切斷，成功地大量中出到緊度收縮的新村小穴裡。只有配信限定版才有收錄拍攝現場的特別後製片段。與變性人做愛是第一次的晶，因為對方的「那樣的動作沒看過」而大量潮吹。在常來SOD攝影的警戒心放下的晶，充滿了天真無邪的笑容，在各種後製片段中展現。
