Shota đã chứng kiến cảnh Nao, bạn học cùng lớp, thủ dâm trong lớp học. Vì quá bối rối nên vô tình rủ "Cậu có muốn làm chung không?", và từ đó một mối quan hệ kỳ lạ bắt đầu, nơi cả hai khoe thủ dâm cho nhau trong khuôn viên trường vào sáng sớm. Ban đầu, cả hai đều phấn khích với hành vi biến thái phi thường, nhưng dần dần nó trở nên nhàm chán. Để tìm kiếm sự kích thích mới cho thói quen đã trở nên máy móc, cả hai quyết định làm SEX, điều mà trước đây họ đã nghiêm cấm. Một kiệt tác của Arupu, thiên tài trong việc miêu tả những cô gái mũm mĩm và gợi cảm, được chuyển thể thành phim người thật!