Nao Yuri là một nhân viên mới vừa vào làm việc được 2 tuần, với mong muốn làm việc ở bộ phận sản xuất. SOD đã tổ chức một buổi thực tập tán tỉnh để tìm kiếm phụ nữ tham gia "Magic Mirror Bus", thử thách đầu tiên của một AD sau khi vào SOD! Mặc dù tiếp tục bắt chuyện với những người phụ nữ đi trên đường phố... nhưng không có kết quả gì. Trên phim trường chỉ có những chàng trai trinh nữ đang chờ đợi, bầu không khí trở nên u ám... Vì mong muốn được phân công vào bộ phận sản xuất, Naori, người là điểm sáng duy nhất, quyết định "cởi một lớp da"