SOD nhận được một bức thư với nội dung: "Tôi muốn ai đó thực hiện những ảo tưởng gợi cảm của mình". Khi đọc tiếp, họ thấy dòng chữ: "Tôi có một vài khao khát thầm kín không thể nói với ai". Tò mò, nhân viên SOD đã bắt đầu liên lạc với người gửi thư tên là Shiho. Vào một ngày tháng 8, cô đã lên Tokyo để hiện thực hóa những khao khát biến thái của mình. Và thế là chuyến tour biến thái kéo dài 2 ngày 1 đêm bắt đầu...