为了救出被俘虏的阿尔玛尼假面，水手美人鱼前往妖魔格雷姆扎特的据点。格雷姆扎特以人质为盾攻击水手美人鱼，但水手美人鱼凭借美人鱼幻影成功救出了阿尔玛尼假面。然而，阿尔玛尼假面突然袭击了水手美人鱼。「阿尔…玛尼…假面…大人…怎么…会…」在水手美人鱼朦胧的视线中，阿尔玛尼假面的身影变成了拟态怪人梅达摩斯。格雷姆扎特在阿尔玛尼假面的注视下，玩弄着被俘虏的水手美人鱼的身体。在格雷姆扎特的淫技下，水手美人鱼的体液变得湿漉漉的…。水手美人鱼的命运究竟会如何…？！［HAPPY END］
