為了營救被俘虜的阿瑪尼假面，水手美人魚前往妖魔格雷姆賽特的巢穴。格雷姆賽特以人質為盾攻擊水手美人魚，但水手美人魚運用美人魚幻影成功救出了阿瑪尼假面。然而，阿瑪尼假面突然襲擊了水手美人魚。「阿…瑪…尼…假面…大人…為什麼…」在水手美人魚朦朧的視線中，阿瑪尼假面的身影變成了擬態怪人梅達摩斯。格雷姆賽特在阿瑪尼假面面前玩弄著被捕獲的水手美人魚。在格雷姆賽特的淫技下，水手美人魚的體液變得濕答答地…。水手美人魚的命運究竟會如何…？！［HAPPY END］
