Mitsuki, une étudiante en athlétisme à l'université, est admirée par les garçons pour son corps sculpté par le sport. Cependant, son petit ami est parti dans une autre université, rendant leur relation à distance difficile. Elle ressent une frustration sexuelle croissante et, bien qu'elle ait essayé de se distraire avec des rencontres, elle résiste à l'idée de tromper son partenaire. Un jour, deux incubes, Alto et Uno, apparaissent devant elle. Ils la séduisent avec des paroles provocantes et des caresses, la faisant perdre connaissance de plaisir. Utilisant la technique de la caméra subjective, le spectateur a l'impression d'être caressé et pénétré. Mitsuki se réveille en sueur, réalisant qu'elle a eu un orgasme en dormant. Elle se demande si c'était un rêve érotique. Regardez les deux parties pour une expérience complète.